近期，彭八條在光伏業內引起了不小的震動，大家廣為關注！4月28日下午，新能源圈負責人歐陽有幸參加了彭十二條的交流會，并與彭十二條提出者彭立斌先生進行面對面的交流，對電改和未來光伏行業的趨勢進行大膽的預測，新能源圈負責人歐陽也大膽提出自己的一些小小的想法，在此與大家一起分享，歡迎點評、拍磚！

與會專家、學者及業內人士對彭十二條展開了激烈的討論，其中有關光伏電站十年內是否會因為技術的進步而拆除或改造升級和配額制爭論最為激烈，簡直是爭鋒相對，技術的進步為推動行業的發展帶來不可估量的源動力，對于嚴重依賴融資的光伏電站，按目前20年、25年的財務模型預測現金流，也增加了不可預測性，也為光伏電站融資的金融機構提供新的評估視野。

回顧五年前的光伏行業，可以預測未來十年，甚至五年，科學技術的進步，企業為了追求更高的利潤，光伏電站改造升級是必然趨勢，甚至會面臨當初西班牙幾年前大規模拆除光伏電站原有組件、重新安裝新組件或其他新產品，這樣將帶來企業與國家補貼之間的博弈……

對于配額制，某與會參與者也提供了一個新的視野，首先，對于目前已投產的光伏電站質量來說，大家都心知肚明，而且越來越多的制造業在投資建站，對配額制最渴望的也是如此；其次，如果制造業企業真的把光伏電站當作制造業下游的一個產品，也就是光伏電站僅僅是一個產品，這樣對整個光伏行業來說將是災難性的。

如果光伏電站只是一個產品，為了賣產品，而不是真正的投資光伏電站，持有光伏電站，最終的買家，持有方將是為了配額而持有的，而最大的買家也將是傳統火力發電企業，如五大電力集團等。雖然都是持有光伏電站，如果將五大持有的光伏電站跟其他光伏電站業主放在一個平臺去競爭，可以試想后果會怎樣？筆者也在想，目前光伏補貼獲益最多的是誰？如果配額制只是光伏制造企業為了好出售下一個產品，找接盤的，會不會成了殺雞取卵?

配額制和光伏電站的關系

只要電改一放開發電側和售電側，如果沒有配額制的保護，包括光伏電站在內的可再生能源項目全部死光。 在沒有配額制的情況下，各種發電方式比較成本逐步遞增是水電、火電、核電、天然氣、風電、太陽能。如果實行競價上網，光伏的競爭能力最差，可以預見是無法生存的。 

當然預計這種情況是肯定不會出現的。不過，最近配額制的推廣遲遲未動，這是需要關注的事情。如果電改全面啟動而配額制沒有提前執行，估計過渡期間就要有一批公司關門。 

電改后地面光伏電站的走勢

電改后，即使有配額制，全額上網的地面光伏電站將被迫賣給傳統發電公司。 

由于采取電量+可再生能源份額的電力消費方式，傳統能源公司在電量上有絕對優勢，只需要完成一定的可再生能源電量就可以不受限制發揮自己的產能。因此占有一定比例的可再生能源電站是傳統能源公司的剛性需求。 

地面光伏電站雖然有配額制的保護，但是面對成本更低的風電和數量絕對優勢的煤電，很少有調節電價的能力，所以只能選擇和傳統能源公司合作或者出讓才能有立足之地。 

售電公司和光伏電站的關系

沒有售電公司的光伏發電公司是無法生存的。由于電改后售電側更看重電價的高低和服務，沒有售電公司的光伏發電公司只能委托售電公司出售電量，而由于成本的原因，售電公司將會對光伏電挑三揀四。 

沒有電源點的售電公司也是無法生存的。由于未來售電公司直接面對客戶，綜合電價的設定將是每個售電公司的核心競爭力。只有在擁有一定電源點規模的情況下，售電公司的售電策略才能更積極和更有彈性。 政策性的售電公司除外。

分布式光伏電站的走勢

分布式光伏的第一個出路是把電站出售給售電公司。分布式光伏的第二個出路是自行成立售電公司，直接向客戶提供能源服務。 即使是成立售電公司的分布式光伏發電公司，未來出售電量的種類不僅僅限于光伏電，而更多的是煤電。

售電公司和能源互聯網平臺

有實力的售電公司出于競爭的需要，一定會獨立建立數據中心，并且在自己的售電范圍內設立能源互聯網服務平臺。 這類售電公司出于數據安全的考慮，將不會接受第三方提供數據服務的形式建立自己的能源互聯網平臺。但是肯定需要使用第三方提供的軟件，并且要求和第三方的所有接口都實行物理隔離。 

能源互聯網行業平臺的趨勢

形成能源互聯網行業平臺的條件必須是公正、公平和不參與服務對象的任何競爭性交易。 最終只有一到兩家由行業協會+質量檢測機構+互聯網平臺公司(BAT類)共同形成的能源互聯網行業平臺能夠存活。 

這個平臺將為沒有能力建立互聯網服務中心的中小型電力企業服務。 同業企業提供的能源互聯網服務由于存在同業競爭的隱患，用戶市場并不樂觀。 

售電公司的主要業務范圍

發電  自身擁有電站的發電 ；售電  除出售自營電量以外，還將從其他發電公司和電網購買批發電量，用于出售給供電區域的用戶。可以出售的電量按照成本原則優先購買。配電  為保證供電區域的可靠性和降低輸電成本，投資配電網絡將成為售電公司的最大支出。節能服務  能否為客戶提供最佳節能服務將是售電公司的核心競爭力，也是售電公司賴以生存的主要途徑。

電力公司的性質

所有電力公司將成為能源服務公司。電改的核心就是要使得能源服務更接近市場化發展。未來電力公司的生存完全是用戶導向，因此能否成為一個合格的能源服務公司是電力企業能否生存的標志。

所有用電客戶將成為電力公司真正的上帝。只有把用戶當成自己盡心盡力服務的對象，公司才能真正在市場上得以立足，并且在服務過程中得到企業的投資回報。

售電公司的增值服務趨勢

為了保證售電公司數據的傳輸，一般的售電公司都會選擇在供電區域建立局域網絡，并且這個局域網絡的等級將高于普通商業網絡。基于此，售電公司的增值服務將體現在以下方面：

網絡服務  由于局域網速度更快，更安全，成為供電區域的網絡服務商其邊際成本是非常低的。

有線電視  同樣的，由于高傳輸速度無線網絡的存在，通過無線網絡提供的有線電視服務，同樣是增值服務中的一項功能。

在至少4G以上局域網的覆蓋下，智能家居和智能小區的服務將變得輕而易舉。

組件技術的趨勢

可以肯定10年內會有新的太陽能發電技術比目前的技術性價比更好。 如果組件發電形式仍然存在，晶硅組件和薄膜組件都將被柔性組件替代。會被廣泛應用在分布式發電項目。

柔性組件不一定是薄膜組件，有可能是采用其他納米材料作為基材的高效率太陽能發電組件。

地面電站的壽命預測

傳統電站的設備更替告訴我們，1990年代初是容量125MW的發電設備為主力機組；2000年代初是容量300MW的發電設備為主力機組；2010年代初是容量為600MW的發電設備為主力機組。可以預見的是，2020年將是以容量1000MW的發電設備為主力機組。每一次更替都存在大量未到生命周期的發電設備被拆除和改造的現象。

既然作為傳統機械制造行業，發電設備都是以10年一個臺階更替，作為半導體技術為核心的光伏電站，完全可以斷言地面電站在10年內現有設備都將會被拆除或改造。

可再生能源電站和傳統能源電站的關系

第一階段，可再生能源機組將依靠配額制存活，只有部分傳統發電機組為可再生能源發電系統備用。

第二階段，可再生能源超越平價上網的限制，火電機組將退出主要發電市場，成為可再生能源發電的備用機組。

第三階段，當儲能技術得到大規模工業化應用之后，發電市場將全部由可再生能源統治，傳統化石能源將徹底退出發電市場。